30Apr
2020

“中信证券印力-印象2号CMBS”成功发行

发布者:印力集团     浏览次数:6672

2020年4月23日,“中信证券印力-印象2号资产支持专项计划”成功完成簿记,该项目由印力集团境内商业地产运营主体印力商用置业有限公司作为原始权益人,中信证券担任计划管理人和推广机构,总规模为人民币33.70亿元,产品期限为18年,其中优先级32.00亿元,信用评级AA+,利率为3.80%,创AA+评级 CMBS产品利率历史新低,次级1.70亿元,标的物业杭州西溪印象城和宁波鄞州印象城总估值53.90亿元。

印力集团一直专注于购物中心的投资、开发和运营管理,截至2019年底,印力集团运营管理项目108个,覆盖50多个城市,管理面积近900万平方米。

凭借印力集团良好的信用资质、中信证券完善的产品结构设计、底层物业资产良好的运营情况以及稳定的现金流,印象2号自2020年1月推介以来,获得各大金融机构的广泛参与和积极认购。

本项目标的物业杭州西溪印象城2013年开业,坐拥1000万平米的西溪湿地景观,集购物、城市娱乐、湿地旅游等要素为一体,建筑面积约21万平方,评估值35.15亿元。杭州西溪印象城自开业以来就创造了客流与销售的不斐成绩,并位列阿里智慧商圈指数全国TOP10。宁波鄞州印象城集时尚购物、休闲娱乐于一体,2012年12月开业,建筑面积超12万平方米,出租率常年保持98%以上,评估值18.75亿元。

自2017年10月20日,印力集团成功发行“中金-印力深国投广场信托受益权资产支持专项计划”,开启印力集团第一单CMBS;2019年1月17日,印力集团第二单CMBS“中金印力-印象1号资产支持专项计划”成功发行;2019年3月1日,印力集团第一单类REITs“中信金石-深圳龙岗万科广场资产支持专项计划”成功发行。本次“中信证券印力-印象2号资产支持专项计划”是印力集团在资产证券化领域再次向前迈进的一步,该项目不仅可以盘活公司优质存量资产,借助资本市场力量推动公司在商业地产领域进一步发展,同时也体现了投资人对公司商业运营管理实力和标的物业资产长期价值的高度认可。

印力集团将继续以“盘活商业物业资产、推进资产证券化创新”的理念,不断加强创新化、精细化的运营管理的核心竞争力,推进优质商业项目的资产价值不断提升。

23MAY
2020

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